... Der 14-jährige Hobbychemiker Graham (Hugh O'Conor) entwickelt eine Leidenschaft für Gifte. Als ein Kamerad ihm die Freundin ausspannen will, setzt Graham erstmals ein selbst gemischtes Mittel zur Erzeugung von Übelkeit erfolgreich als Waffe gegen den Konkurrenten ein. Graham fühlt sich zum Wissenschaftler berufen, doch sein strenger Vater Fred (Roger Lloyd Pack) und seine Stiefmutter Molly (Ruth Sheen) haben nichts übrig für das üble Gerüche verursachende Hobby des ambitionierten jungen Chemikers. Graham leidet unter dieser Ignoranz. Als er aus einem Comic von dem sagenhaften, nicht nachweisbaren Gift Thallium erfährt, reift in seinem Kopf ein Entschluss. Er vergiftet ganz langsam die verhasste Stiefmutter und zeichnet ihr Siechtum mit wissenschaftlicher Strenge in einer Fieberkurve auf. Kurz bevor er diese Versuchsreihe mit seinem Vater fortsetzen kann, wird Graham überführt und als Soziopath mit unheilbarem moralischem Defekt in eine geschlossene Nervenheilanstalt eingewiesen. Der progressive Psychiater Dr. Zeigler (Antony Sher) glaubt an den guten Kern des Jungen und unterzieht ihn einer Therapie, nach der er entlassen wird. Scheinbar mustergültig resozialisiert, findet Graham Arbeit in einer Fabrik, die hochwertige Linsen für Fotoapparate herstellt. Als der nette Laborant Simon (Tim Potter) Graham eines Tages den Chemie-Schrank mit großen Mengen Thallium vorführt, erwacht die alte Leidenschaft des Giftmischers...