... verliebt sich dessen Schwester Mary Tudor (Glynis Johns) in den jungen Charles Brandon (Richard Todd), der eigentlich auf dem Weg nach Amerika ist. Sie ernennt ihn zum Captain der Wache, doch der Duke of Buckingham (Michael Gough) ist selbst in die Prinzessin verliebt und entsprechend eifersüchtig auf den Emporkömmling. Als Brandon der gefährlichen Pflicht entfliehen will, folgt Mary ihm als Junge verkleidet, doch die Affäre fliegt auf und Brandon landet im Tower von London, während Mary mit dem König von Frankreich verheiratet wird, wodurch Heinrich sich den dauerhaften Frieden sichern will. Als sie jedoch unter dem Nachfolger auf dem französischen Thron in Bedrängnis gerät, eilt der Duke zu ihrer Rettung - mit der Nachricht, daß Brandon bei einem Ausbruchsversuch ums Leben kam...