... fünf Jahren aus der Haft entlassen. Doch bei seiner alten Gang ist man nicht gewillt, ihn wieder aufzunehmen. Zum Dank verpasst Mizuhara seinem alten Boss einen Streifschuss und flieht. "Vizepräsident" Namikawa (Tetsurô Tanba) nutzt die Gelegenheit eiskalt aus und ermordet seinen Boss, hängt das Verbrechen aber Mizuhara an.
Mizuhara gerät an die schöne Yuri (Yoshiko Mita) und deren Onkel, den "Planer" Yanagisawa (Kôji Mitsui). Yanagisawa will den Drogenring, den Mizuharas ehemalige Bande betreibt, zerschlagen. Und so beginnt das blutige Großreinemachen in Tokios Unterwelt.