... ruhiges Leben im Auenland. Er genießt den Frieden und die Ruhe in seiner Heimat als plötzlich der Zauberer Gandalf vor seiner Tür steht und Bilbo mit einer Mission beauftragt. Er soll eine Gruppe von Zwergen, die ebenfalls angereist ist, auf einer gefährlichen Reise begleiten und dabei helfen, dem Drachen Smaug einen Schatz des Zwergenvolkes zu entreißen. Obwohl Bilbo kein Freund von Abenteuern ist, packt ihn dennoch der Ehrgeiz und er begleitet die Gruppe auf ihrem Weg. Dieser Weg stellt sich als steinig heraus, Bilbo sieht sich konfrontiert mit finsteren Wäldern, dunklen Höhlen und unzähligen Gefahren. Je näher sie ihrem Ziel kommen, desto mehr beweist sich Bilbo als gewitzter Weggefährte, der sich den Zwergen mehr als einmal als nützlich erweist…