... der Vampir Angel (David Boreanaz), der mittels Zigeunerfluch mit einer Seele versehen wurde, nimmt nach seinem Abschied aus Sunnydale Zuflucht in Los Angeles, wo er eine Detektei eröffnet, um den Hilflosen zu helfen. Ihm zur Seite stehen die als Schauspielerin nach L.A. gegangene Cordelia Chase (Charisma Carpenter) und der Halbdämon Doyle (Glenn Quinn), dessen Gabe, dunkle Visionen zu haben, nach seinem Tod auf Cordelia übergeht.
Daraufhin stößt der Ex-Wächter Wesley (Alex Denisof) zum Team dazu. Gemeinsam kämpfen sie gegen das Böse, daß durch die mysteriöse Anwaltskanzlei Wolfram und Hart unterstützt wird. Und mit jedem Fall rückt Angels Erlösung ein Stück näher...