... in Wien und in seinem Haus wohnte mit ihm die kleine Maus Johann (Jerry). Immer wenn der Musiker am Klavier sitzt und probt, kommt Johann aus seinem Mauseloch und beginnt unweigerlich den Wiener Walzer zu tanzen. Diesen Umstand versucht die Hauskatze (Tom) diesen tranceähnlichen Zustand für sich zu nutzen und die Maus zu schnappen. Eines Tages verlässt aber der Komponist sein Haus und Tom sieht seine Chance gekommen. Er setzt sich ans Klavier um Johann aus heraus zu locken und ihn zu fangen…