... Hitzewelle heimgesucht und es kommt zur Wasserknappheit. Während die Stadtbevölkerung durch die Hitze langsam in den Wahnsinn getrieben wird und zusehendes nach Regen lechzt, kehrt die schöne Shiang-Chyi (Chen Shiang-Chyi) in ihre Heimatstadt zurück und trifft durch Zufall auf den ehemaligen Uhrenverkäufer Hsiao-Kang (Lee Kang-Sheng), den sie bereits aus früherer Zeit kennt. Hsiao-Kang wohnt im gleichen Haus wie sie und verdient sich mittlerweile seinen Lebensunterhalt als Darsteller in Pornofilmen, die in seiner Wohnung produziert werden. Shiang-Chyi weiß dies jedoch vorerst nicht und zwischen den beiden entwickelt sich eine zarte Romanze. Dann kommt es allerdings zu einem unglücklichen Zwischenfall...