... hat, eine Verkehrsmaschine zu übernehmen, um mit falschen Papieren in die Vereinigten Staaten zu gelangen und in Guam erschossen wurde, wird die Pathologin Dr. Alix Pardee (Antoinette Bower) auf die Philippinen entsandt, um den Ursprüngen des auch innerlich veränderten Mannes nachzugehen. Sie verfolgt die Spur bis in ein recht isoliert liegendes Tal, wo sie nach einem Bootsunglück in der Gesellschaft von Dr. Bill Fleming (Craig Littler) wieder aufwacht. Der forscht an einem Serum, um gewalttätiges Verhalten aufzuhalten, doch nach anfänglichen Erfolgen, werden seine Versuchsobjekte leider noch gewalttätiger. Und da kommt Stewart Victor (Harry Lauter) ins Spiel, der Fleming finanziert. Denn Victor ist Großwildjäger und missglückte Experimente dürfen natürlich nicht in die Zivilisation vordringen...