... (Joan Crawford) muß eines Tages von ihrem Arbeitgeber, dem Rechtsanwalt Michael Alderson (Franchot Tone) Schlechtes über ihren Freund Tommy (Gene Raymond) hören. Prompt gibt sie Alderson erst Kontra und brennt dann mit Tommy nach New York aus. Dort ist aller Anfang schwer, doch dann lernen sie die Nachtclubsängerin Opal (Jean Dixon) kennen, die ihnen weiterhilft. Aus der geplanten Hochzeit wird jedoch nichts, denn Tommy brennt mit der Sängerin Dolly (Esther Ralston) durch, als diese sein Gesangstalent erkennt und ihm einen Job anbietet. Der zurückgelassenen Sadie verschafft Opal nun einen Job als Tänzerin - und nur wenige Tage später findet sie sich in der Gesellschaft des reichen, aber stets betrunkenen Jack Brennan (Edward Arnold) wieder, einem Freund von Alderson. Obwohl dieser sie warnt, verfällt Sadie Brennans Charme und heiratet diesen schließlich. Doch selbst im Wohlstand gibt es immer noch Aufs und Abs: der Alkoholismus fordert von Jack seinen Tribut und bringt sein Leben in Gefahr und Tommy hat Sadie nicht vergessen, obwohl sein Showact ein Erfolg ist. Als sich die Vorzeichen ändern, kommt es zu dramatischen Entwicklungen...