... dieser sein Nest verlassen hat. Als der Vogel zurückkehrt versteckt sich Donald schnell in einem ihrer Eier. Ein fataler Fehler, denn als Donald in dem Ei steckt beginnt der Kondor das Ei auszubrüten und schon bald ist es unerträglich heiß. Als Donald es gar nicht mehr aushalten kann flüchtet er. Der Kondor hält Donald daraufhin versehentlich für seinen neugeborenen Sohn...