... befindet sich in der Hochphase des Kalten Krieges. Bei einem schweren Autounfall nach einer Verfolgungsjagd durch den russischen Geheimdienst verunglückt der amerikanische Spitzenwissenschaftler Dr. Lucas Martino (Joseph Bova) an der innerdeutschen Grenze so schwer am Kopf, dass im Prinzip nur sein Gehirn überlebt. Da er aktiv am supergeheimen Geheimprojekt „Neptun“ beteiligt ist und sicher auch sonst sehr viel weiß, beschließt der Chef des russischen Geheimdienstes Oberst Azarin (Trevor Howard), ihn wieder herrichten zu lassen zwecks Informationsbeschaffung. Dazu bekommt er einen Schädel aus Metall und auch sonst wird sein Körper „modernisiert“. Sechs Monate später wird er dann wieder an den Westen ausgeliefert, allerdings glaubt man dort wegen seines Aussehens und der langen Verweildauer sofort an irgendeinen Trick des sowjetischen Geheimdienstes. FBI-Agent Sean Rogers (Elliott Gould) ist äußerst misstrauisch und isoliert ihn erst einmal in einer Hochsicherheitszelle. Dann lässt er Spezialisten kommen und nimmt den „Mann aus Metall“ genau unter die Lupe, denn er könnte alles sein: Ein feindlicher Agent oder sogar eine lebende Bombe...