... finsteren Mann angeheuert dessen zwei Kinder auf dem abgelegenen Familienanwesen zu unterrichten. Kurz nach ihrer Ankunft merkt die Privatlehrerin, dass nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Langsam verfestigt sich bei ihr der Eindruck, dass die Kinder von den Geistern des bösen Quint und dem früheren Kindermädchen Miss Jessel besessen zu sein scheinen. Zu Lebzeiten unterhielten Quint und Miss Jessel eine zum Teil perverse Liebesbeziehung bevor sie auf grausame Weise ihr Leben verloren...