... Wildnis sich selbst überlassen, dort aber von Wölfen groß gezogen. Als er heranwächst, greift ihn ein fahrender Zirkus auf und präsentiert ihn als Wolfsjungen, was großen Erfolg hat. Als er zum jungen Mann heranwächst, verwandelt er sich allerdings unter Einfluss des Vollmonds in einen Werwolf, der ein Mitglied der Truppe ermordet. Verstoßen flieht er nach Paris, wo er Helfer in einem heruntergekommenen Zoo wird, dessen Zoowärter (Ron Moody) seine Fähigkeiten mit Tieren erkennt. Doch die Begegnung mit der Prostituierten Christine erweist sich als schicksalshaft: Etoile (David Rintoul) verliebt sich, kann ihren Beruf allerdings nicht ertragen. Als ein paar ihrer Freier blutig ermordet werden, erregt das den Verdacht des Polizeichirurgen Paul Cataflanque (Peter Cushing), der im Gegensatz zu seinen Kollegen glaubt, dass ein Tier die Morde begangen hat. Er beginnt, privat zu recherchieren...