... es zu einem Mord an einem Anwohner, was den Fall damit automatisch zu einer Angelegenheit des FBI macht. Da sich augenblicklich in der Reservation zwei verfeindete Blöcke gegenüber stehen, entsendet man den noch jungen Agenten Ray Levoi (Val Kilmer) zur Unterstützung der Agentenlegende Frank "Cooch" Coutelle (Sam Shepard), nicht zuletzt weil Levoi Sioux-Vorfahren im Stammbaum hat. Während der auf Modernisierung ausgerichtete Rat eine gewalttätige Miliz aufgestellt hat, sind die Mitglieder der ARM-Bewegung, die die Reservation in ihrem alten Zustand bewahren will, vielen Schikanen ausgesetzt.
Levoi ist unerwünscht und er macht keinen Hehl daraus, dass ihm der Auftrag nicht passt, doch der ortsansässige Polizist Walter Crow Horse (Graham Greene) zeigt ihm immer wieder auf, dass bei dem Leichenfund getrickst und geschummelt wurde, der Mord anderswo begangen wurde. Schon bald legt sich Coutelle auf einen rebellischen ARM-Aktivisten und eine Aktivistenlehrerin fest, doch langsam aber sicher dringt zu Levoi durch, dass jemand mit dem Reservat eigene Interessen verfolgt und die könnten mit vergifteten Grundwässern zusammenhängen. Das gefällt aber nicht jedem...