... in Berlin. Nachts auf seinem Posten, trägt er ganz bescheiden zum Ruhme der Medizin bei. Doch Willy führt ein Doppelleben, tagsüber enthüllt sich seine finstere Seite. Willy schmuggelt als Berliner Bär verkleidet, menschliche Organe verstorbener Berühmtheiten. Alles klappt bestens, bis jemand sein Geheimnis aufdeckt und Willy zwingt sich als flascher Chefarzt auszugeben....