... 14 köpfigen Familie einen Wanderzirkus. Die Freikarten hatte ihm der Mitbesitzer der Schau geschenkt, weil er sich von Chan Hilfe bei der Aufklärung mysteriöser Drohbriefe erhoffte. Doch als Chan ihn treffen will, ist der bereits tot. Es hat fast den Anschein, als habe ihn der kurz zuvor ausgerückte Gorilla des Zoos erdrosselt.
Mit Zustimmung seiner Familie nimmt Chan die Ermittlungen im Zirkusmilieu auf und Sohn Nummer 1 Lee (Keye Luke) wittert die Chance, vor der attraktiven asiatischen Trapezartistin zu glänzen.
Schon bald stellt sich heraus, dass der Ermordete nicht nur kaum beliebt, sondern vielen der Artisten und seinem Compagnon regelrecht verhasst war.
Mit Hilfe der beiden kleinwüchsigen Showstars Tim (George Brasno) und Tiny (Olive Brasno) kann Chan nach einigen Verwicklungen einiges aus der Vergangenheit der zahlreichen Verdächtigen ans Licht bringen und stellt dem Täter schlussendlich eine Falle...