... amerikanischen Piloten Lee Arnold (Robert Mitchum), im mexikanischen Bürgerkrieg mit seinem Doppeldecker mitzumischen. Er liefert Waffen, darunter modernste Maschinengewehre, an Teile der Armee unter General Jose Ramirez, den „Colorados“, die dem alten Präsidenten Porfirio Díaz, der jetzt im Exil ist, nahestehen und den neuen Präsidenten Francisco Madero (Alexander Knox) mehr oder weniger ablehnen. Dem Gegenüber stehen Freiheitskämpfer unter ihrem Führer Pancho Villa (Yul Brynner), die für die Landbevölkerung und den neuen Präsidenten kämpfen. Als bei Arnolds Flugzeug bei einer Lieferung bei der Landung ein Rad abbricht, hilft ihm der Schmied des Dorfes Chupadero, Luis Gonzales (Robert Carricart), sein defektes Flugzeug zu reparieren. Etwas später erlebt er, wie die Bewohner des kleinen Dorfes von der Armee terrorisiert, massakriert und vergewaltigt werden. Nachdem Pancho Villa die Soldaten vertrieben hat, wird Arnold festgesetzt und muss an üblen Mordspielen des Revolutionärs mit den gefangen genommenen Colorados teilnehmen. Als er auch umgebracht werden soll, überzeugt er Villa, dass nur er sein sichergestelltes Flugzeug fliegen kann und wird daraufhin „begnadigt“. Fortan kämpft er etwas unfreiwillig für Pancho Villa und seine Revolutionäre, indem er mit seinem Flieger Luftaufklärung betreibt. Und Villa hat noch eine Idee: Warum nicht den Feind von oben bekämpfen...