... lebt alleine mit seiner Mutter Lizzie (Emily Mortimer) in Glasgow. Da diese unter allen Umständen verhindern möchte, dass er erfährt, dass sein gewalttätiger Vater die beiden verlassen hat, erzählt sie ihm, dass er die ganze Zeit mit der HMS Accra auf See sei. Der Junge glaubt ihr, da sie auch jede Woche einen fiktiven Brief schreibt und ihm so von den "Abenteuern seines Vaters" berichtet. Doch eines Tages läuft die HMS Accra in den Hafen ein und der Junge möchte seinen Vater wiedersehen. Lizzie steck nun in einer Zwickmühle: Sagt sie ihm die Wahrheit oder sucht sie einen Mann, der den Vater spielt, bis das Schiff wieder ausläuft...