... nach Leipzig zur Familie seines berühmten Vaters Johann Sebastian (Eugen Klöpfer) reist, hat er keine guten Nachrichten im Gepäck. Seine Kirchenanstellung ist er los, denn Friedemann hält sich für einen stolzen, aber genialen Künstler, der nicht die übergroßen Schuhe seines Vaters ausfüllen, sondern eigene, neue Wege in der Musik beschreiten will. Doch die Überzeugung vom eigenen Können lassen den aufstrebenden Musiker immer wieder mit seinen Geldgebern aneinandergeraten.