... Klatschreporter John Kelso (John Cusack) in die Südstaatenstadt Savannah, um über die berühmte, jährlich stattfindende Weihnachtsfeier des homosexuellen Antiquitätenhändlers und Millionärs Jim Williams (Kevin Spacey) zu berichten. Am Morgen nach der rauschenden Party ist der Skandal perfekt, denn Williams hat seinen Liebhaber Billy Hanson (Jude Law) in angeblicher Notwehr erschossen. Mit Unterstützung der hübschen Barsängerin Mandy (Alison Eastwood) will der neugierige Kelso die Hintergründe der mysteriösen Tat herausfinden und deckt schließlich ein dunkles Geheimnis auf…