... eines einst großen und mächtigen Reiches, ihre wenigen Einwohner wohnen nun in schäbigen Gemäuern und unterstehen dem strengen König Goto III. Der begnadigt den verurteilten Dieb Grozo und macht ihn überraschend zu einem engen Vertrauten: Grozo soll sich um die Hunde kümmern, die lästigen Fliegen töten und die königlichen Stiefel putzen. Doch der nichtsnutzige Grozo ist besessen von Glossia, der schönen Frau des Königs, und schreckt nicht davor zurück, deren Vater zu ermorden, um in der höfischen Hierarchie aufzurücken.
Eines Tages entdeckt Goto, daß Glossia ihn mit dem Rittmeister betrügt. Er gibt Grozo einen Revolver, damit der den Nebenbuhler aus dem Weg schafft – doch Grozo verfolgt kaltblütig sein eigenes Ziel, endlich Glossia zu besitzen.