... East Harlem. In diesen Fall schlittert der jetzige Polizeipsychologe Cal Jamison (Martin Sheen), der mit seinem Sohn Chris gerade nach New York gezogen ist. Als er trotz der Warnungen seiner Haushälterin und eines schwer gestörten Cops (Jimmy Smits) die Hintergründe der Morde an den zwei Jugendlichen zu entwirren versucht, gerät er an einen Voodoo-Kult und gerät unter deren Einfluß, was bald sein Leben und noch schlimmer, das seines Sohnes in Gefahr bringt.