... gebildet der sich die „Brokat-Garde“ nennt. Im Auftrag ihres obersten Befehlshabers Wu-chi operiert die geheime Garde gegen Opponenten des Kaisers, um dessen Macht zu wahren und zu beschützen. Dabei wird die Geheimgarde von Wu-chis Sohn, dem rechtschaffenen Offizier Chao Pu-fan angeführt. Doch eines Tages gelingt es dem intriganten Eunuch Wang Chen mit einer List die kaiserliche Befehlsgewalt an sich zu reißen, um die „Brokat-Garde“ für seine persönlichen Zecke zu missbrauchen. Reihenweise lässt er unliebsame Dissidenten gnadenlos liquidieren bis Chao Pu-fan erste Zweifel an den rabiaten Methoden aufkommen. Nachdem er trotz Vollstreckungsbefehl seine Kameraden fliehen lässt und sich damit Wang Chen´s Willen widersetzt, erhält Wu-chi persönlich den Auftrag seinen eigenen Sohn töten zu lassen.