... dass sie den Kailfen heiraten wird. Unterdessen plant Kamar, der böse Bruder des Kalifen Haroun, einen Staatsstreich. Bei dessen Durchführung wird Haroum verletzt, kommt jedoch bei einer Schaustellertruppe unter, der auch Sherazade angehört. Nicht wissend, wen Sherazade gesund pflegt, verliebt sie sich in ihren Patienten. Doch dann wird die gesamte Schaustellertruppe in die Sklaverei verkauft und Haroum bleibt nicht mehr viel Zeit seine rechtmäßige Regentschaft zurückzuerobern...