... Der Jahrmarkt des dämonischen Mr.Dark kommt eines Nachts in der Stadt an und wird bald zum Anlaufpunkt der Stadtbewohner. Scheinbar erfüllen sich im Spiegelkabinett und in den übrigen Buden die geheimen Wünsche der Stadtbewohner. Nur zwei kleine Jungen ahnen die Existenz des Bösen und nehmen den Kampf gegen Dark auf, der der leibhaftige Teufel zu sein scheint. Als der Kampf aussichtslos erscheint, greift plötzlich der Vater des einen Jungen in den Kampf mit ein.