... Smith (Kelsey Grammer) sieht durch die Hippie-Bewegung den Fortbestand seiner Kirche ,,Calvary Chapel" gefährdet. Doch dann schleppt seine Tochter Janette (Ally Ioannides) den umherreisenden Hippie-Tramper Lonnie Frisbee (Jonathan Roumie) an, der von Jesus Christus sehr angetan ist und den Menschen von seinen Ideen erzählen will. Der anfänglich misstrauische Pastor nimmt schließlich ihn und andere Hippies in seiner Kirche auf. Mit Hilfe der Band ,,Love Song" gelingt es, eine Menge der Hippies zu evangelisieren und die Kirche zu einer größeren Bewegung zu machen. Auch der Schüler Greg Laurie (Joel Courtney) und seine Freundin Cathe (Anna Grace Barlow) geraten in den Bann des Pastors und seiner Bewegung, was den Eltern von Cathe allerdings so gar nicht gefällt...