... wächst der Kampfkünstler Qiao Feng (Donnie Yen) bei Pflegeeltern auf, denen er als Baby vor die Haustür gelegt wurde. Er schafft es sogar, Anführer der rechtschaffenen Kampfkunstorganisation „Beggars Gang“ zu werden. Er beweist immer wieder großes Geschick und bedingungslose Loyalität, um sein Heimatland gegen ausländische Eindringlinge aus dem Norden zu verteidigen. Neben der Waffenkunst beherscht Feng auch das Bändigen von Wind und Feuer. Doch sein hohes Ansehen sinkt jäh, als er plötzlich des Mordes verdächtigt wird. Beweise gibt es zwar keine, aber wen interessiert das im alten China schon. Um selbst zu beweisen, dass er unschuldig ist, muss er allerdings erstmal das Rätsel seiner Herkunft lösen...