... und Lukas (Nicholas Crovetti) besuchen in den Ferien ihre Mutter (Naomi Watts), eine Schauspielerin, die in einem abgelegenen Landhaus lebt, ein großes Gebäude mit viel Land und einer Scheune. Ihr Vater (Peter Herman) hatte die beiden hingefahren, die Eltern leben getrennt. Aber kaum angekommen, folgt einer Überraschung die Nächste: Ihre Mutter läuft nur noch mit einer Bandage um den Kopf herum, wegen einer Schönheitsoperation, wie sie sagt, und sie ist sehr streng und stellt merkwürdige Regeln auf, wie z. B. das die beiden die Scheune oder auch nur ihr Schlafzimmer nicht betreten dürfen. Allgemein wirkt sie nicht sehr liebevoll, nicht wie die Mutter, die sie kannten. Der Eindruck verstärkt sich noch, als sie merkwürdige Verhaltensweisen bei ihr feststellen und Telefongespräche mitbekommen, in denen sie von „etwas vorspielen“ spricht. Elias und Lukas glauben nicht mehr, dass die Frau unter dem Verband ihre Mutter ist und versuchen, die richtige zu finden...