... Paul Graff (Banks Repeta) lebt in einer gut situierten jüdischen Familie im New York der frühen Achtziger. Zwischen seiner Mutter Esther (Anne Hathaway) und seinem strengen Vater Irving (Jeremy Strong) sowie seinem streitsüchtigen Bruder Ted (Ryan Sell) wird er allmählich aufgerieben. Da kommt es ganz gut, dass er sich wenigstens mit seinem Großvater Aaron (Anthony Hopkins) gut versteht. Doch die Probleme werden noch größer, als er im neuen Schuljahr 1980/1981 den schwarzen Mitschüler Jonathan Davis (Jaylin Webb) kennenlernt. Die beiden werden Freunde, was aber im Hause Graff nicht so gern gesehen wird...