... gefeierte homosexuelle Filmregisseur Peter von Kant (Denis Ménochet) ist schon seit längerem auf dem absteigenden Ast. Geplagt von Albträumen, Schlaflosigkeit und mangelnden Aufträgen verhält er sich seiner Umgebung gegenüber unwirsch und undankbar, obwohl sein persönlicher Assistent Karl (Stefan Crépon) versucht, ihm das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Nachdem aber die Beziehung zu seinem langjährigen Geliebten Franz abrupt zu Ende ging, wird er immer unerträglicher. Da kommt seine Freundin Sidonie von Gassenab (Isabelle Adjani) zur rechten Zeit zu Besuch, denn sie bringt den jungen Schauspieler Amir Ben Salem (Khalil Gharbia) mit, den sie gerade kennengelernt hat. Peter ist sofort begeistert von ihm, bietet ihm gleich eine Rolle in seinem Film „Tropfen“ an, die Amir dankend annimmt. Die beiden kommen sich näher, und Peter will ihn unbedingt zu einem Star machen, ihn lieben und für sich gewinnen. Amir lässt sich zunächst auf Peter ein, ist dann aber nach seinem eigenen Karrieredurchbruch zunehmend genervt von Peters Art, Kontrolle ausüben zu wollen, und verlässt ihn schließlich, da er ihn nicht mehr braucht. Nun bricht für Peter eine Welt zusammen, was seine Umgebung bald deutlich zu spüren bekommt...