... in Brand und macht sich auf die Suche nach einem Tagwerk. Er gerät auf einen Jahrmarkt und heuert unter Clem Hoately (Willem Dafoe) an. Nach kurzer Zeit verguckt sich Carlisle in Kollegin Molly (Rooney Mara), wird jedoch gleichzeitig von der Hellseherin Zeena Krumbein (Toni Collette) und deren Mann unter die Fittiche genommen. Von dem Pärchen lernt Stan jede Menge Tricks und Kniffe, um selbst Illusionist zu werden. Und so zieht es ihn nach einiger Zeit in die große Stadt. In der Hoffnung auf den großen Reibach geht Stanton einen Deal mit der Psychiaterin Lilith Ritter (Cate Blanchett) ein.