... besetzt. Robyn ist die Tochter eines englischen Jägers, der zum Gefolge des Statthalters gehört. Sie träumt davon, wie ihr Vater im Wald Wölfe zu jagen und übt fleißig mit der Armbrust. Doch obwohl die Zahl der Wölfe überhand zu nehmen scheint, hält ihr Vater das für viel zu gefährlich und untersagt ihr mit der Aussage, ihre Mutter würde das auch so gewollt haben, die Stadt zu verlassen.
So schleicht sich Robyn heimlich in den Wald und trifft beim Versuch zu Jagen auf ein anderes Mädchen, Mebh, das bei den Wölfen lebt. Mebh ist ein "Wolfwalker": Sie kann Wolfsgestalt annehmen und kontrolliert das Rudel. Die beiden Freunden sich an und Robyn bittet Mebh, mit den Wölfen die Gegend zu verlassen, da der Statthalter geschworen hat, "das Land zu zivilisieren" und die Wölfe, notfalls samt samt Wald, zu vernichten. Doch Mebhs Mutter ist seit einer Weile verschwunden und Mebh weigert sich zu gehen, bevor sie sie gefunden hat.