... und teils missbraucht worden. Nach seinem Tod reist Julia Meadows als Lehrerin zurück in die Heimat im amerikanischen Norden, wo sie wieder mit ihrem Bruder Paul, dem Sheriff, zusammenwohnt. Während ihrer Unterrichtsstunden, in denen sie über Märchen und Mythen aufklärt, fällt ihr zunehmend der Junge Lucas Weaver auf, der recht verwahrlost wirkt und durch irritierend gewalttätige Zeichnungen auf sich aufmerksam macht.
Lucas wohnt, wie Julia bald von Paul erfährt, mit seinem Bruder bei seinem alleinerziehenden drogenabhängigen Vater Frank, dem das Sorgerecht nicht entzogen worden war. Was beide nicht ahnen: Während des Aufenthalts in der nahegelegenen Mine ist Frank Weaver von etwas Bösen befallen worden...
Als grässlich entstellte Tierkadaver und menschliche Leichname auftauchen und eine erste Vermisstenanzeige eingeht, nachdem die Schuldirektorin Frank Weaver aufsuchen wollte, gehen Julia als besorgte Lehrerin und Paul als Sheriff bald dem selben Fall auf den Grund: der, so deuten Indizien an, mit dem mythischen Wendigo zusammenhängen könnte...