... von Miami entdeckt Privatdetektiv Tony Rome (Frank Sinatra) unter Wasser die an den Füßen einzementierte Leiche einer jungen Frau am Meeresgrund. Der Fall geht an seinen Polizeiintimfeind Lieutenant Dave Santini (Richard Conte), doch dann engagiert der hartgesottene Ganove Gronsky (Dan Blocker) Rome, weil er glaubt, dass die Tote seine Exfreundin Sondra war. Über Sondras Mitbewohnerin Maria (Lainie Kazan) hört er von der Millionenerbin Kit Forrester (Raquel Welch), auf deren Party Sondra zuletzt lebendig gesehen wurde. Doch Kit kann sich an nichts erinnern und Tony wird durch den Mafioso Al Mungar (Martin Gabel) an seinen Ermittlungen gehindert. Tatsächlich scheint auch Mungars Sohn Paul (Steve Peck) eine Rolle in dem Verwirrspiel zu haben, in dem es bald die nächsten Toten gibt...