... Philips (Stimme: Bill Barretta) soll im Auftrag von Sandra White einen Erpresser ausfindig machen. Phils erste Spur führt ihn zu einem Sexshop. Während er im Laden nach Unterlagen sucht, stürmt ein Vermummter das Geschäft und erschießt alle anwesenden Puppen. Genau, Menschen und Puppen leben gemeinsam in der Welt - allerdings werden die Puppen von den meisten Menschen schlicht verachtet. Unter den flauschigen Opfern ist auch Mr. Bumblypants, ein Mitglied der "Happytime Gang", jener Sitcom der 90er Jahre, die kurz vor einer Wiederausstrahlung steht. Philips hegt den Verdacht, dass es jemand auf den Cast der Serie abgesehen haben könnte. Spätestens als auch sein Bruder das tödliche Opfer eines Hundeangriffs wird, ist er sich sicher. Doch auf Geheiß des Polizei-Lieutenants darf er nur als Berater in dem Fall ermitteln - mit seiner Ex-Polizeipartnerin Edwards (Melissa McCarthy). Jene Polizistin, die er vor zwölf Jahren nicht aus der Gewalt eines Verbrechers retten konnte, da sein Schuss daneben ging und einen unbeteiligten Puppenpassanten traf. Kann das Duo wider Willen den Fall lösen und die privaten Gräben überwinden?