... steht kurz vor ihrer großen Tournee in die USA, als sich ihre Mutter Janice (Joanna Scanlan) vor ihren Augen die Kehle durchschneidet. In ihrem Nachlass findet sie Zeitungsausschnitte und Fotos bezüglich des Verschwindens eines kleinen Mädchens namens Carys Howell in einer walisischen Kleinstadt im Jahr 1994.
Verzweifelt über den Suizid beginnt sie, Nachforschungen anzustellen und reist schließlich mit ihrem musikalischen Partner Hal (Joel Fry) nach Wales, um die Mutter des Mädchens, Rose Morgan (Claire Rushbrook) zu befragen. Damit sticht sie in ein Wespennest, denn die Einwohner sind sehr ablehnend gestimmt, dass die Affäre wieder aufgefrischt wird, vor allem Morgans neuer Mann Aron (Richard Harrington) ist aus Sorge um den gemeinsamen Sohn sehr agressiv. Auch die Polizei blockt, doch gleichzeitig gibt es einen sehr ähnlichen Fall von Suizid in einem lokalen Landsitz, den nun der australische Sproß Nick Dean (James Frecheville) erbt. Er nimmt Matilda und Hal auf - und schon beim ersten Besuch findet Matilda im Haus einen Keller mit seltsamen Tonaufnahmen und Bezügen zu ihren Träumen, in der ihr ein kleines Mädchen in einem Höhlentunnel begegnet. Bald schon ist Matilda überzeugt, dass sie selbst Carys ist und Janice nicht ihre richtige Mutter. Nach und nach stolpert Matilda immer tiefer in eine seltsame Affäre, in der es offenbar darum geht, mit "Engeln" Kontakt aufzunehmen. Aber was ist vor über 20 Jahren wirklich geschehen?