... Dämon vor hunderten von Jahren auf die Erde, der von einem tapferen Krieger der Masaki Familie bezwungen und in einer Höhle versiegelt wurde. Diese Geschichte wird nun seit Generationen weitererzählt und so erfährt auch der 17-jährige Tenchi Masaki von seinem tugendhaften Vorfahren. Eines Tages gelangt er an den Schlüssel zu jenem geheimnisvollen Ort, in welchem der Dämon einst eingeschlossen wurde. Doch durch ein Missgeschick wird das alte Wesen von Tenchi versehentlich wiedererweckt. Schließlich taucht am nächsten Abend das attraktive Mädchen Ryôko an seiner Schule auf, die sich eben als jener Dämon entpuppt. Wie sich herausstellt hat sie es auf das magische Schwert der Masaki Familie abgesehen, welches Tenchi erst kürzlich aus der Höhle entwendet hat. Doch als hätte er nicht schon genug Ärger mit seiner anhänglichen Verfolgerin, taucht wie aus heiterem Himmel die außerirdische Prinzessin Aeka Masaki auf. Diese hat noch eine alte Rechnung mit Ryôko offen und somit gerät Tenchi zwischen die Fronten der beiden Rivalinnen.