... angelegt hat, stielt ein Kofferträger das Gepäckstück eines Reisenden, wirft es in ein wartendes Taxi und rennt davon. Auf der anschließenden Flucht kommen der Taxifahrer und ein Polizist um’s Leben.
Anfangs kommt das Ganze den ermittelnden Beamten Guthrie und Quine völlig sinnlos vor. Doch dann entdecken die beiden bei der Untersuchung des gestohlenen Koffers in einer Puppe verstecktes Heroin. Zunächst den Besitzer des Koffers Mr. Dressler verdächtigend, wird den Beamten schnell klar, dass dieser nur als Kurier missbraucht wurde.
Fast zeitgleich treffen der Auftragsmörder Dancer und sein zynischer Mentor Julian in San Francisco ein. Damit das bevorstehende „Einsammeln“ der nächsten Schmuggelware reibungsloser verläuft, wurde Dancer von den Hintergrundmännern beauftragt, drei weiteren unwissenden Kurieren die Ware abzunehmen und um 16 Uhr desselben Tages den Auftraggebern zu übergeben. Doch auch die Ermittler Guthrie und Quine kommen der neuen Drogenlieferung auf die Schliche…