... besten Männer, um auf dem Hof von General Pu Kang-tu Kung Fu lehren zu dürfen. Doch zunächst müssen sich die beiden Schulen in einem sportlichen Kampf beweisen. Als der General merkt, das der Süden dem Norden deutlich unterlegen ist, nutzt er diese Gelegenheit um einen bitteren Konflikt zwischen den beiden Parteien zu schüren. Er schmiedet eine Intrige, indem er die Kämpfer des Südens tötet und den Mord geschickt in die Schuhe der Nord-Kämpfer schiebt. Rachsüchtig bereiten sich die besten Kämpfer des Südens auf einen Kampf auf Leben und Tod vor. Kann die Intrige aufgedeckt werden noch bevor sich ein erbitterter Kampf zwischen Nord und Süd entfacht?