... die persönlich für Joseph Stalin (Adrian Mcloughlin) aufgenommen wurde, führt zu einer fatalen Gehirnblutung des Diktators. Während er noch in seinem Büro auf dem Boden liegt - vermeintlich tot - beginnt zwischen seine Vertrauten ein erbitterter Krieg um die Nachfolge, angeheizt durch lange schwelende Konflikte und Antipathien. Der Chef des Zentralkomitees, Beria (Simon Russell) fasst den Plan, den Parteisekretär Malenkov (Jeffrey Tambor) als Marionette die Staatsgewalt übernehmen zu lassen, doch Parteichef Nikita Chruschtschow (Steve Buscemi) hat andere Pläne, während der schon in Ungnade gefallene Außenminister Molotov (Michael Palin) plötzlich wieder bessere Aussichten hat. In der Folge bricht eine brutales Chaos aus, kämpfen Parteikomitee und die Rote Armee, Militärs und Politiker darum, die Macht zu übernehmen, was eine Spur von Leichen hinterlässt...