... 1891 in sein selbst gewähltes Exil Französisch-Polynesien zurückgezogen. Hier lernt er, nach seiner Scheidung von seiner Frau Mette (Pernille Bergendorff), die junge Eingeborene Tehura (Tuhei Adams) kennen. Sie wird seine Geliebte und Modell vieler seiner bekanntesten Gemälde. Auch inspiriert ihn die neue Umgebung fernab jeglicher Zivilisation zu einem neuen Malstil. Doch dann beginnt auch hier das Paradies zu bröckeln...