... Reise nach London zehn Jahre zurück an einen besonderen Liebhaber. Als moderne und lebenslustige Frau lernt sie eines Abends den berüchtigten und vermögenden Paul Mangin (Eric Portman) kennen, der sie fasziniert von ihr zu sich einlädt. Mangin ist ein Mann der Vergangenheit und lebt entsprechend in einem palastähnlichen Haus venezianischem Stils, mit Treppenfluchten, Säulen, Statuen und einer Spiegelgalerie. Mangin legt ihr das alles zu Füßen und Mifanwy gerät langsam aber sicher in seinen Bann, in dem er beginnt, sie nach seinem Willen zu verändern. In den Kammern der Spiegelgalerie findet sie Kleider, die wie selbstverständlich auf sie zugeschnitten sind, bald lenkt er auch ihr Denken, obwohl sie in einen Anderen verliebt ist.
Doch irgendwann will sie wissen, wieso diese mysteriösen Zusammenhänge alle bestehen und Paul zeigt ihr ein Portrait, das vieles verändert...