... Mafiaboss Charles "Lucky" Luciano (Gian Maria Volonté) wird nach neunjähriger Haft vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, weil er den US-Generälen wichtige Informationen zur Landung in Sizilien gegeben hat. Zu seiner Enttäuschung darf der gebürtige Sizilianer jedoch nicht in den USA bleiben und wird nach Italien abgeschoben. In Neapel baut Luciano einen internationalen Drogenring auf und koordiniert die Geschäfte zwischen der sizilianischen Mafia und der amerikanischen Cosa Nostra. Da Interpol und die Fahnder des US-Drogendezernats dem einflussreichen Mafioso keinerlei Verbrechen nachweisen können, wird Lucianos Partner Gene Giannini (Rod Steiger) gezwungen als Spitzel für die Rauschgiftbehörde zu arbeiten…