... und Russo (Roy Scheider) jagen in den Großstadtschluchten kleine Dealer. Eines Tages erfahren sie von einer größeren Rauschgiftlieferung, die von dem Großhändler Charnier (Fernando Rey) in die USA gebracht wird. Als Doyle und Russo jedoch ermitteln wollen, schaltet sich das FBI ein und erklärt die Lieferung zur Chefsache, ein zu großer Fisch für die beiden. Doch Doyle ist hartnäckig und macht wie wild auf eigene Faust weiter. Er läßt sich auch von einem auf ihn angesetzten Killer nicht aufhalten. Schließlich ist der Tag der Übergabe gekommen...