... als siegreicher Samurai durch die Lande. Doch nach einem tödlichen Duell mahnt ihn ein Priester, dass wahre Stärke nicht nur in der Körperkraft liege. Musashi solle auch seine geistige Stärke trainieren, wolle er ein wahrhaftig großer Samurai werden. Musashi nimmt sich die Worte zu Herzen und macht sich auf den Weg gen Kyôto. Dort sucht er Anerkennung im Kampf gegen den Vorsteher des Ichijôji-Dôjô Seijûrô Yoshioka (Akihiko Hirata). Doch dessen Sergeanten erkennen, dass Musashi nur mit Hinterlist besiegt werden kann und versuchen immer wieder, ihn unehrenhaft zu ermorden.