... Jahrhunderts: Der Sohn des reichen Kaufmanns Pietro di Bernardone (Rutger Hauer), der schöne Jüngling Franziskus (Mateusz Kosciukiewicz), genießt sein luxuriöses Leben in vollen Zügen. Doch dieses Leben sollte sich komplett verändern: Als er in den Krieg gegen das mächtige Perugia ziehen muss, wird er vom Feind gefangen genommen und gerät in Kriegsgefangenschaft. Dort erfährt er durch intensives Studium der Bibel das Wort Gottes und kehrt verändert nach Hause zurück. Er entsagt jedem Reichtum und Besitz, auch allen Erbansprüchen, was ihm so großen Ärger mit der Familie einbringt, dass er von nun an ein Geächteter ist. Aber er sammelt Gefolgsleute um sich, die mit ihm zusammen für die Armen und Schwächsten eintreten und gründet den „Orden der Minderen Brüder“, was selbst dem Papst zu Ohren kommt...