... „Bull“ (Ben Gallagher), fahren mit der Fähre auf die kleine Insel, auf der sie aufgewachsen ist. Dort lebt eine einfache, stark religiös geprägte christliche Gemeinschaft, bei der ihre Mutter damals wegen ihrer Drogenprobleme untergekommen war. Unterwegs fackelt sie allerdings erstmal ihren Wagen ab, um dann zu Fuß weiterzureisen. In der Gemeinde angekommen, kommen sie erstmal bei Daniel (Douglas Henshall) unter, bei dem sie nach dem Tod ihrer Mutter erstmal gewohnt hat. Sie teilte sich damals ein Zimmer mit Daniels Tochter Elizabeth (Michelle Duncan), die inzwischen mit Matthew (Tom Brooke) verheiratet ist. Die beiden haben eine gelähmte Tochter, Sarah (Sorcha Groundsell), die sich mit Bull anfreundet. Das passt Matthew nicht so gut, und auch die Stimmung der Menschen auf der Insel schwankt zwischen Wiedersehensfreude und Misstrauen, denn Iona „musste“ damals die Gemeinde verlassen, da sie von Daniel schwanger war. Und sie scheint ein böses Geheimnis mitgebracht zu haben...