... Musikerin, hat es nicht einfach: Seit 20 Jahren lebt sie in einem einst lebenswerten Viertel von Hamburg, doch davon ist nicht viel geblieben. Das Haus, in dem sie lebt, ist heruntergekommen, die Straßen sind vermüllt, Gewalt ist an der Tagesordnung. Einsamkeit und Angst beherrschen ihr Leben. Jetzt hat ihr Vermieter auch noch Roma ins Haus geholt, überhaupt sind nur noch wenige Deutsche im Viertel. Der Roma-Familie im oberen Stockwerk begegnet sie mit Misstrauen und voller Vorurteile – daß sie selbst einst als bettelarme osteuropäische Migrantin nach Deutschland kam, ist für sie natürlich was ganz anderes. Sie versucht sogar, der netten und freundlichen Familie die Polizei auf den Hals zu hetzen. Doch dann gibt es einen hinterhältigen und feigen Anschlag von ausländerfeindlichen und rassistischen Jugendlichen auf die neue Roma-Familie. Dabei lernt sie den16jährigen Bero (Samy Abdel Fattah) kennen und entdeckt sein ungewöhnliches musikalisches Talent. Sie fängt an, ihn zu unterrichten...