... macht sich der herrenlose Samurai Ihei Misawa (Akira Terao) von einer Herberge auf, um seinen Übungen im Wald nachzugehen. Dort trifft er auf eine Gruppe Männer, die Privatkämpfe veranstalten. Ihei geht dazwischen, nichtwissend, dass die Männer am Hofe des Fürsten Shigeaki (Shiro Mifune) angestellt sind. Der beobachtet Iheis kühne Aktion, ist von seinen Kampfkünsten beeindruckt und schlägt ihm eine Stelle als Schwertmeister vor. Ihei ist begeistert, doch im Schloss trifft er alsbald auf Neider, die ihm den Erfolg nicht gönnen und ihn lieber tot sehen wollen...