... Dornbirn-Schwarzach“, kurz „ARA“, der Chemiker Dr. Anton „Toni“ Galba (Wolfgang Böck), hat ein Problem: Seine heimliche äußerst innige Affäre mit seiner Kollegin Helga Sieber (Anna Unterberger) wurde vom Mitarbeiter Roland Mathis (Fritz Hammel) entdeckt, woraufhin dieser ihn jetzt erpressen will. Bei einem Handgemenge stürzt Mathis so unglücklich, dass er sich das Genick bricht. Um alles zu vertuschen, entsorgt Toni die Leiche in einer Fleischmühle der ARA und meldet den Kollegen als vermisst. Doch der ermittelnde Chefinspektor Nathan Weiß (Tobias Moretti), ein früherer Mitschüler von Toni, findet Sex-Fotos auf dem Rechner des angeblich verschwundenen Mathis und sagt seinem früheren Schulfreund auf dem Kopf zu, was hier passiert ist. Doch statt ihn zu verhaften, schlägt er ihm einen Deal vor: Er hat auch noch einige unliebsame Zeitgenossen zu „entsorgen“...